Zasada 1% ryzyka. Jak zarządzać ryzykiem na rynku forex?

Profesjonalni day traderzy trzymają się zasady 1% ryzyka (lub zbliżonej wartości). Chodzi o to, że otwierając daną transakcję decydują się zaryzykować przy niej tylko 1% wartości swojego kapitału na rachunku.

Wykorzystanie zasady 1% ryzyka polega na stosowaniu zarządzania ryzykiem, aby nie stracić więcej niż 1% swojego kapitału na pojedynczej transakcji.

Powody stosowania zasady 1% ryzyka

Handlowanie na Forex nie należy do łatwych rzeczy. Nie ma takich traderów, którzy by mieli wszystkie transakcje zyskowne. Zasada 1% ryzyka pomaga chronić kapitał przed znacznym obsunięciem, gdy masz stratną transakcję lub gdy na rynku panują trudne warunki. Jeżeli przy pojedynczej transakcji będziesz ryzykować tylko 1% swojego kapitału, to musiałbyś mieć 100 nieudanych transakcji pod rząd, aby wyzerować swój rachunek. Jeżeli początkujący trader będzie stosował tę zasadę 1% ryzyka, to ma duże szanse przetrwać pierwszy rok na giełdzie, który jest najtrudniejszy.

Ryzykowanie 1% (lub nawet mniej) przy pojedynczej transakcji może wydawać się bardzo małą kwotą dla niektórych ludzi, ale stosowanie takiej metody wciąż może zapewnić przyzwoite zyski. Jeżeli ryzykujesz 1% przy danej transakcji, to twoje oczekiwania co do zysku powinny być na poziomie 2% lub więcej.  Wykonywanie paru transakcji tygodniowo i realizowanie kilku procent zysku jest całkiem możliwe. Nawet jeżeli tylko połowa twoich transakcji będzie udana.

Stosowanie zasady 1% ryzyka

Masz sporo elastyczności co do określenia poziomu ryzyka, nawet gdy chcesz ryzykować tylko 1%. Chodzi o to, że możesz tak zaplanować transakcję, że  twoje potencjalne 1% ryzyko zostanie zrealizowane dopiero, gdy na rynku nastąpi spory ruch np. cena waloru zmieni się o 5% od momentu otworzenia transakcji. Lub swoje 1% ryzyko możesz ustawić w taki sposób, że zostanie ono zrealizowane, gdy na rynku nastąpi bardzo niewielki ruch np. cena waloru zmieni się o 0,5% w stosunku do ceny jaka miała miejsce w momencie otworzenia transakcji. Sposób ustawiania poziomu ryzyka dokonujemy poprzez odpowiednie ustawienie zlecenia Stop Loss.

Gdy nauczysz się w jaki sposób handlować na rynku Forex (lub innym), to analizując wykresy będziesz w stanie znaleźć setupy (potencjalne miejsca) do otworzenia transakcji. Poprzez odpowiednią analizę setupu oraz wykresu będziesz w stanie określić prawdopodobieństwo, w którą stronę rynek może pójść. Dzięki temu będziesz mógł ustalić istotne obszary cenowe oraz poziom cenowy, przy którym warto umieścić stop lossa. Gdy będziesz już wiedział, w którym miejscu umieścić stop loss’a, to będziesz mógł dokładnie obliczyć wielkość (rozmiar) transakcji jaką powinieneś wybrać, aby ryzyko nie przekraczało 1% twojego kapitału.

Zasada 1% ryzyka jest powszechnie stosowania wśród traderów, którzy posiadają kapitał mniejszy niż 100 000$. Zaleca się stosowanie 1% ryzyka, jednakże zdarza się, że doświadczeni traderzy, którzy stale osiągają zyski stosują zasadę 2% ryzyka. Zasada ta jest dokładnie taka sama tyle, że maksymalnie ryzykują 2% kapitału przy pojedynczej transakcji.

Każdy trader powinien ustalić sobie jaki poziom ryzyka jest dla niego do zaakceptowania. Trzeba pamiętać, że przy dużym kapitale, to nawet 1% może stanowić sporą kwotę. Jeżeli jesteś początkującym traderem to nie powinieneś ryzykować więcej niż 1%.

Podsumowanie zasady 1% ryzyka

Zasada 1% ryzyka daje dużą elastyczność odnośnie określenia miejsca na wykresie, w którym można umiejscowić zlecenie stop loss. Zasada ta jest ponadto uniwersalna, ponieważ może być skutecznie stosowana zarówno do dużego, jak i niewielkiego kapitału. Stosowanie tej zasady gwarantuje Ci, że będziesz w stanie przetrwać nawet ciąg nieudanych transakcji. Dobierając odpowiednio transakcje z potencjalnym stosunkiem zysku do ryzyka np. 2:1, będziesz ryzykować 1% swojego kapitału z możliwością osiągnięcia zysku w postaci 2%. Sprawi to, że nawet jeżeli będziesz miał więcej stratnych niż zyskownych transakcji to i tak ostatecznie odnotujesz zysk. Zanim zaczniesz ryzykować jakiekolwiek pieniądze na rynku Forex, zaleca się w pierwszej kolejności poćwiczyć handlowanie na rachunku demo.

Zespół Smart Trader

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Powiązane artykuły

Więcej z tej kategorii

tomasz rozmus

Tomasz Rozmus

Bądź na bieżąco!
Subskrybuje nas ponad 24 tys. osób

Dołącz do nas i buduj z nami swoje doświadczenie

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!